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    鐵礦石和煤炭或已熬過更壞階段 但供給仍是關鍵

    2016/12/21

      大宗商品價格的急劇下跌,往往是之后漲勢的先兆,這是一個明顯的事實。近期就有一些行業高管表示,明年鐵礦石和煤炭市場就有望上揚。

      盡管不能偏聽礦商談論價格上漲的一面之詞,但的確有一定的理由認為,對今年迄今表現差的這兩種商品而言,壞的時期已然過去。

      亞洲鐵礦石價格周一收盤報每噸69.70美元,較年初下跌了48%,而澳洲紐卡斯爾港gclnwcwidx動力煤價格在截至12月5日的當周下跌28%至每噸62.25美元。

      有人預估明年市場會溫和上漲,然后企穩。這一預測總體上基于這種觀點:更多的高成本供給將撤離市場,而大的進口國中國的需求將穩步增長。

      巴西淡水河谷黑色金屬業務主管peter poppinga上周在倫敦的一次投資者簡布會上表示,鐵礦石價格跌勢過度,在“很短一段時間內將反彈!

      盡管他并沒有提及價格預計會達到何種水平,但他把90美元作為基于供需狀況的假設價位。

      poppinga說,在當前的價位上,約有2.2億噸高成本鐵礦石不具有競爭力,應該撤出市場。

      從理論上看,他有關高成本產出應該離開市場,而其中很大一部分來自中國的觀點是正確的。

      高成本供應將多快退出市場?

      真正的問題在于這種高成本生產的退出速度,是否將像新供應涌入市場一樣快。全球大鐵礦石生產商淡水河谷以及另兩大巨頭--力拓與必和必拓都一直在快速增產,F在又加入了兩家競爭對手--fortescue ls group和英美資源集團,它們都在提升較低成本礦石的產量。

      有可能出現的情景就是,預計在未來幾年新增的供應將依然超過需求增長,并且中國進口增長料將放緩。全球約三分之二的海運鐵礦石都是銷往中國市場。

      中國鋼鐵工業協會副秘書長兼中國冶金工業規劃研究院院長李新創預計,2015年中國料進口約10億噸鐵礦石,較今年約增加6.4%。

      鑒于中國2015年鋼產量料將總體穩定,因此這多進口的6,000萬噸鐵礦石基本上是為了彌補中國自身鐵礦石產量的減少。

      不過中國國內鐵礦石行業可能會成功游說政府給予其一些減稅優惠或其他扶持政策,從而令他們更具競爭力,就如煤炭行業今年的情形一樣。

      中國在今年1-11月期間的鐵礦石進口較上年同期增加13.4%。與之不同的是,煤炭今年迄今的進口量同比下降9.4%。

      這主要是因為需求成長平平導致國內價格下滑,這讓海外礦商更難競爭,盡管全球價格低迷。

      實施新規定和新稅,或許也會導致中國進口小幅減少,但與鐵礦石的情況相似,煤炭的主要問題是供應過剩。

      煤炭初露曙光

      力拓煤炭主管harry kenyon-slaney認為煤炭市場有一些改善跡象,因供應離開市場。

      在上周接受澳洲fairfax的媒體專訪時,kenyon-slaney表示,艱困時刻還會持續一陣子,但市場正在企穩,且“周期將會轉變”。

      力拓指出,對紐卡斯爾煤價的普遍預估是明年平均為每噸76美元,與今年的均價一致,之后在2016年會上漲到81美元。

      但這個預估值若要達成,可能需要供應持續合理化,因海外需求不太可能強勁增加,盡管第二大進口國印度的煤炭供不應求。

      風險在于澳元和印尼盧比貶值,加上燃料價格下滑導致成本下降,實際上將有助于高成本的生產繼續下去,進而推遲價格的回升。

      有些理由可以看好煤炭和鐵礦石糟的情況已經過去,但大都要取決于是否有那么多的高成本供應一如主要礦商所預期的離開市場。

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